• Warren Buffett kann auf eine langjährige Bohrerfahrung zurückblicken
• Depotwert von zuletzt 296,1 Milliarden US-Dollar
• Auch Buffett ist vor Fehlern nicht gefeit
Börsenlegende Buffett
Berkshire-Hathaway-Chef Warren Buffett gilt als Börsenlegende. Laut CNBC kaufte er Berichten zufolge im Alter von elf Jahren Aktien von Cities Service, das 1982 von Occidental Petroleum übernommen wurde – seine erste Investition an der Börse. Fünf Jahre später schrieb sich Buffett an der Wharton Business School der University of Pennsylvania ein, wechselte aber mit 19 an die University of Nebraska, wo er 1950 seinen Bachelor-Abschluss in Betriebswirtschaft erhielt. Weitere Stationen in Buffetts Lebenslauf sind Columbia Business School in New York, wo er einen Master in Wirtschaftswissenschaften erwarb. Bereits 1962 investierte der Marktriese in Berkshire Hathaway, damals noch ein Textilunternehmen, und wurde 1963 dessen größter Anteilseigner. 1965 übernahm er dann die Führung des Konzerns und wandelte ihn in den Folgejahren in eine Beteiligungsgesellschaft um – mit Erfolg.
Im dritten Quartal 2022 verwaltete Berkshire Hathaway Aktien im Wert von 296,1 Milliarden US-Dollar. Zu den größten Positionen in Buffetts Vorrat gehörten Ende September Aktien von Coca-Cola, Chevron, Bank of America und Apple.
Die schwächsten Aktien in Buffetts Portfolio
Doch der Anblick des „Orakels von Omaha“ scheint von Zeit zu Zeit getrübt zu sein. Zum Beispiel hatte Buffett bei seinen Investitionen im Jahr 2022 nicht immer eine glückliche Hand. Zu den unterdurchschnittlichen Aktien im Portfolio von Berkshire Hathaway gehörten Liberty Latin America, Paramount Global, DaVita, StoneCo, Celanese, Charter Communications, Amazon, Ally Financial und Floor & Decor Holdings , unter anderem. Die folgenden drei Buffett-Aktien erlebten jedoch im Jahr 2022 besonders starke Einbrüche an der Börse.
Die RH-Aktie wurde aufgrund der sinkenden Nachfrage belastet
Der Anbieter von Möbeln im Luxussegment RH wurde von den Anlegern an der Börse deutlich abgestraft. 2022 wird das Handels- und Versandhaus für Möbel, Leuchten & Co. litten unter einer geringeren Nachfrage und Verzögerungen bei der Eröffnung neuer Filialen. Infolgedessen korrigierte das Unternehmen seine Prognose für das Gesamtjahr im September von 919,9 Millionen US-Dollar auf 745,7 Millionen US-Dollar auf 779,6 Millionen US-Dollar, berichtete MarketWatch.
Und auch die New Yorker Börse fiel. Zwischen Jahresbeginn und Ende des dritten Quartals 2022 verlor die Aktie des Luxushändlers rund 54,47 Prozent auf 246,07 US-Dollar (Schlusskurs am 30. September 2022). Buffett hielt zu diesem Zeitpunkt 2.360.000 Aktien von RH, was einem Wert von 580,724 Millionen US-Dollar entspricht.
Gut fühlen Rückstand
Der brasilianische Zahlungsabwickler Nu brach 2022 an der Börse ebenfalls stark ein – obwohl das Unternehmen im dritten Quartal einen Rekordumsatz von 1,3 Milliarden US-Dollar erzielte. „Unser Kundenstamm ist auf mehr als 70 Millionen angewachsen, mit einer Rekordaktivitätsrate von 82 % und einem führenden Kundenzufriedenheitswert in unserer Branche“, sagte David Vélez, CEO von Nu, in einer Pressemitteilung vom November. Obwohl das Unternehmen einen Anstieg der Zahlungsrückstände verzeichnen musste, bewies es, dass es Risiken gut managen kann. „Nu ist gut kapitalisiert und positioniert, um langfristig Wachstum in großem Maßstab zu erzielen“, sagte Vélez optimistisch.
Davon war im US-Geschäft 2022 jedoch nicht viel zu spüren. Von Anfang Januar bis Ende September 2022 verlor die NYSE-Aktie 54,17 Prozent. Am Ende des dritten Quartals hat die Nu-Aktie einen Kurs von 4,40 $ (Schlusskurs am 30. September 2022). Buffetts Trust beendete das dritte Quartal mit 107.118.784 Kredit- und Debitkarten, was ihm einen Marktwert von 471.323 Millionen US-Dollar bescherte. Der Finanzsektor ist tatsächlich eine von Buffetts Lieblingsbranchen.
Snowflake enttäuscht Anleger mit vorsichtigem Ausblick
Im Buffett-Portfolio hingegen verzeichnete die Aktie des Cloud-Anbieters Snowflake die schwächste Performance seit Jahresbeginn. Das 2012 gegründete IT-Unternehmen bietet „Software as a Service“ (SaaS) an und wagte erst 2020 den Gang an die Börse. 2021 entschied sich das Unternehmen, ohne festen Hauptsitz zu operieren, da die Mitarbeiter „weltweit verteilt“ seien. Als die US Securities and Exchange Commission (SEC) jedoch den Hauptsitz angeben musste, wurde dieser als Bozeman in Montana angegeben, da CEO Frank Slootman und CFO Mike Scarpelli dort arbeiten. Im dritten Quartal 2022 steigerte Snowflake seine Umsätze und Gewinne, schreckte die Anleger jedoch mit einem vorsichtigen Ausblick auf das vierte Quartal ab. So will man zwischen 535 Millionen US-Dollar und 540 Millionen US-Dollar einnehmen, Analysten hatten zuvor mit 553 Millionen US-Dollar gerechnet.
Und auch an der Börse herrscht eisige Stimmung für die Aktien: Zwischen Anfang 2022 und dem Ende des dritten Quartals wurden Snowflake-Papiere an der NYSE um 50,16 Prozent nach unten geschickt. Mit 169,96 USD (Schlusskurs am 30. September 2022) hat die Aktie deutlich an Wert verloren. Zum Bilanzstichtag hielt Buffett 6.125.376 Aktien von Snowflake in seinem Portfolio, die an der Börse mit 1,041 Milliarden US-Dollar bewertet wurden. Der Marktexperte galt lange Zeit als skeptisch gegenüber dem Technologiesektor, hält nun aber iPhone-Hersteller Apple als größte Position im Portfolio.
Beteiligungen haben wenig Gewicht
Auch wenn die genannten Aktien im Jahr 2022 deutlich an Wert verlieren sollten, machten sie nur einen relativ geringen Anteil im Portfolio des Großmeisters aus. Unter den ausfallenden Aktien nimmt die DaVita-Aktie mit 1,01 Prozent den höchsten Anteil aller Positionen ein. Trotzdem sank der Wert von Buffetts Portfolio im dritten Quartal: Im Vorquartal waren alle Berkshire-Beteiligungen 300,131 Milliarden US-Dollar wert.
Wie sich das gesamte Jahr 2022 für die Beteiligungen von Warren Buffett entwickeln wird, wird Mitte Februar klar, wenn Berkshires 13F-Formular für das vierte Quartal fällig ist.
Herausgeber finanzen.net
Der Hebel muss zwischen 2 und 20 liegen
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